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伦敦(路透社) - 根据银行业消息人士和业内人士的说法,预计并执行沙特阿美公司股票市场上市的银行预计将分享利雅得希望在其首次公开募股中筹集的1000亿美元中的一小部分

参与IPO-ARMO.SE上市的投资银行预计将分享所筹集资金的五分之一,但他们指出,这仍然可能达到约2亿美元

国有石油公司5%的股份上市可能是历史上规模最大的IPO,几乎是现有记录持有人阿里巴巴(BABA.N)的五倍,后者是2014年在纽约上市的中国电子商务公司

银行在IPO中的竞争激烈竞争,因为它被视为通往沙特阿拉伯通过私有化改革经济计划的其他交易的门户

据银行业消息人士称,沙特阿美公司过去曾因支付相对较低的银行费而闻名

当被问及这次IPO将提供多少时,该公司拒绝发表评论

收费罐的估计是基于行业内部人士的预测,这些人士已经与那些正在努力抢占份额的银行家进行了交叉核对

由于事情的敏感性,他们要求不要透露姓名

据Freeman Consulting估计,该地区公司的首次公开募股平均比例为2-2.5%

国际银行摩根大通(JPM.N),摩根士丹利(MS.N)和汇丰银行(HSBA.L)已被任命为全球协调人,除了一支图书管理员团队外,预计将有更多银行被任命

汤森路透的数据显示,在由阿里巴巴以218亿美元浮动汇率计算的35家银行中,由六家主要承销商牵头,估计其中有3亿美元

那些争夺阿美公司上市角色的人正在为地位和排名表排名,以及希望它能让他们在更多的沙特业务中处于领先地位

一些人 - 比如摩根大通和汇丰银行 - 至少从2016年开始非正式地开展这项工作

“这是沙特阿拉伯的首次公开募股,而不仅仅是沙特阿美公司

沙特阿美公司非常紧张,基于这一规模的东西,这将是有史以来最低的,“一位了解该流程的伦敦投资银行家表示

“这将开创一个新的先例

”一位投资银行业消息人士表示,这笔费用不太可能反映出发行规模

“阿美公司因支付非常少的费用而闻名 - 对于ECM(股权资本市场)这样规模的交易,您正在寻求100至150个基点,但阿美公司只需支付10个基点,”他告诉路透社

汤森路透的数据显示,沙特阿拉伯国家商业银行首次公开​​募股(IPO)是全球第二大IPO,仅次于阿里巴巴,在2104年以60亿美元收购,其收费仅为480万美元

根据数据,自2002年以来,阿美石油公司每天生产1050万桶原油,已向全球顾问支付1.8亿美元

相比之下,去年最大的公司收费公司日本邮政控股有限公司(6178.T)仅在2017年就支付了3.82亿美元用于投资银行业务的建议,包括首次公开募股

银行的吸引力之一是股票资本市场排名表上令人垂涎的头号位置,这是根据交易价值而非费用计算得出的,并且如果银行看起来很好,则会包含在每个客户的演示文稿中

作为区域领导者,对花旗(CN)和汇丰银行这些正在扩大其在该王国的业务的银行来说非常重要,可以利用2030年愿景所创造的机会,即王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)为终结经济而进行的改革

依赖石油出口

“这与声望有关,”另一位银行业消息人士表示

他表示,由于规模庞大,参与上市的银行将占用所有排位表

“如果你不参与,首席执行官和高级管理层会提出问题

”Rania El Gamal在迪拜的补充报道;由Silvia Aloisi和Sonya Hepinstall编辑